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电气设备板块抗跌特质显现关注具备确定性的

2019年12月09日 10:12 来源于:临湘财经网
电气设备:板块抗跌特质显现 关注具备确定性的优势子板块 种别: 机构: 研究员:[摘要]【本周行业观点】板块行情:本周A股各板

  电气设备:板块抗跌特质显现 关注具备确定性的优势子板块 种别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  【本周行业观点】

  板块行情:本周A股各板块分化明显,除食品饮料等三板块上涨外其余全面下跌,电力设备板块微跌0.55%排名靠前,远好于其它重工业制造业,显示出较强抗跌能力;各子板块中保护监控装备、无功补偿和高压变频逆市走强,显示出市场继续看好二次装备和节能主题。

  行业基本面:主要原材料价格继续维持整体下跌趋势,铜、银在9月末企稳回升后本月补跌,铝和钢材料继续下跌但速度减缓;主要产品产量同比增速下落;用电量和发电量同比增速安稳;行业收入和毛利率状态仍期待改良。

  行业观点和投资逻辑:电力设备板块抗跌特质逐渐明朗,表明前期调剂已到位,期待未来以具备确定性的优势子板块为主力东山再起。国年末第5、6批集中招标持续放量,预示明年第2季度一次设备公司业绩回升确立,但一次装备行业景气反转仍取决于特高压等大型投资项目是否符合预期;而二次设备明年将继续保持景气,变电、配电、用电的自动化升级改造将持续深化,智能电的投资重心也将深入到各个细分领域。从中期行业投资机会看,我们看好电站设备,特别是行将迈入景气周期的水电和分布式能源装备如余热锅炉、燃气轮机等,看好二次装备行业龙头及细分龙头,在细分子类中我们看好用电侧信息采集、变电站状态检测等环节,我们认为明年整体市场容量增长有望大幅超预期,各细分龙头订单及业绩也有望超预期。

  【行业动态扫描】

  电动汽车苏沪杭城际互联示范工程核心络开通;世界装机容量最大生物质发电厂在粤运营;中电装备1000千伏钢管塔项目通过专家现场认定。

  【公司要闻点击】

  浙富股分(002266):中标Xekaman1电站项目,中标金额约2.48亿元;华仪电气(600290):股票期权鼓励草案。

  【本周个股推荐】

  板块及上周推荐组合一周表现(%)上证指数-1.5沪深 .4电力设备-0.6推荐组合7.2浙富股份 .9理工监测11.4新联电子7. 东方电气1.4

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